Qué automatizar primero en tu empresa (y qué no tocar todavía)
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Automatizar no va de comprar herramientas. Va de quitar de en medio las tareas que se repiten, no aportan nada y se comen horas cada semana. Este es el orden que seguimos.
1. Empieza por lo que se repite cada día
Copiar datos de un formulario al CRM, mandar el mismo correo de bienvenida, pasar pedidos a una hoja de cálculo. Si una persona lo hace igual todos los días, es candidata número uno.
Regla rápida: si puedes explicar la tarea en una lista de pasos sin decir 'depende', se puede automatizar.
2. Después, lo que retrasa el cobro
Presupuestos que tardan días, facturas que se mandan tarde, recordatorios de pago que nadie envía. Cada día de retraso es dinero parado.
3. Lo que no conviene tocar todavía
Procesos que cambian cada semana, decisiones que dependen del criterio de una persona y cualquier cosa que nadie tenga clara. Primero se ordena, luego se automatiza.
Cómo medir si ha merecido la pena
Apunta cuántas horas a la semana se dedican hoy a la tarea y cuántos errores salen. Repite la medición un mes después. Si no hay número antes, no habrá forma de saber si funcionó.
¿Lo vemos en tu empresa?